Фильм наполнен атмосферой творческого процесса по изготовлению керамических изделий от момента добычи глины до ее обжига, а также передает глубину философии созидательного ручного труда мастеров. Главный герой фильма - Заслуженный ремесленник Республики Крым, Народный мастер Союза художников России - Павел Ермоленко. В своей истории он делится личным опытом взаимодействия с глиной и подходом к творчеству.